Markt für Holzbeschichtungen: In Bewegung

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dekorativen Holzlacken und industriellen Holzlacken. Der Markt für dekorative Holzlacke umfasst Farben und Beschichtungen für Holz und Holzwerkstoffe in der Architektur, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Gebäuden. Diese Produkte dienen dem Schutz und der ästhetischen Aufwertung. Der Markt für industrielle Holzlacke hingegen fokussiert sich auf Beschichtungen für in der Industrie hergestellte Holzprodukte wie z. B. Möbel oder Fußböden. Hier stehen oft die Massenproduktion und funktionale Eigenschaften im Vordergrund.

Die in der Industrie eingesetzten Beschichtungsprodukte werden häufig spezifisch für die technischen Anforderungen der jeweiligen Lackierstraßen konfiguriert. Sie sind maßgeschneiderte Lösungen und im Regelfall keine Standardprodukte. Die beiden Märkte unterscheiden sich hauptsächlich in ihren spezifischen Anwendungen und den damit verbundenen Zielprodukten. Eine klare Unterscheidung zwischen Architektur- und Industrie-Holzbeschichtungen zu treffen, gestaltet sich jedoch schwierig, da es keine präzise Definition gibt, die festlegt, ab wann genau von einer industriellen Anwendung oder einer handwerklichen Applikation gesprochen wird. Die industrielle Beschichtung von Holz und Holzwerkstoffen umfasst im Allgemeinen die Beschichtung von Möbeln, Musikinstrumenten, Schiffs- und Yachtbau, Fußböden, Türen, Fensterrahmen, Außenverkleidungen und Fassadenelemente, Gartenmöbel, Zäune, Terrassen und andere Holzkonstruktionen im Außenbereich.

Globaler Markt für Farben und Beschichtungen

Die geschätzte Größe des globalen Farben- und Beschichtungsmarktes beträgt für das Jahr 2023 ca. 195 Milliarden US-Dollar, was umgerechnet etwa 181 Milliarden Euro entspricht [1]. Asien ist mit 46 % die größte Region des globalen Marktes. Die nächstgrößeren Märkte sind Europa und Nordamerika mit jeweils 22 % und 19 % des globalen Marktes. Der globale Beschichtungsmarkt hatte 2023 allgemein mit dem Volumenwachstum zu kämpfen. Nach dem Ende der Pandemie sah sich die Weltwirtschaft mehreren Gegenwinden ausgesetzt, die den Markt für Farben und Beschichtungen global stärker beeinflusst haben als andere Märkte. Das Hauptproblem war die globale Inflation und die Notwendigkeit für die Zentralbanken weltweit, die Zinssätze zu erhöhen. Die steigenden Zinssätze haben zu einem Rückgang der Bau- und Konstruktionsaktivitäten geführt, was wiederum eine Verlangsamung des Wachstums für Holzbeschichtungen zur Folge hatte.

Lesetipp: Jorge Prieto ist auch einer der Autoren des Fachbuchs "Holzbeschichtung". Hier werden klassische Lacke auf CN-Basis, strahlenhärtende Systeme und moderne Pulverlacke für die Beschichtung von Holz, MDF und Papierfolien beschrieben. Richtrezepturen und aktuelle Verfahrensabläufe für die Holz- und Holzwerkstoffbeschichtung werden detailliert dargestellt. Auch marktwirtschaftlichen Aspekten – gleichermaßen ökologisch und ökonomisch – tragen die Autoren Rechnung. Des Weiteren werden die Lackapplikation und Lackrückgewinnung sowie Trocknungs- und Härtungsverfahren, Qualitätsprüfung und -kontrolle erläutert. Ein umfassendes Basiswerk für die Praxis der Holzbeschichtung.

Globaler Holzlackmarkt

In zahlreichen Publikationen wird der Umsatz von industriellen Holzbeschichtungen an dem globalen Farben- und Beschichtungsmarkt mit ca. 4 – 5 % geschätzt, was einem aktuellen Umsatz im Jahr 2023 von ca. 7,2 – 9,0 Milliarden EUR entspricht. Die globale Umsatzgröße des Segments industrielle Holzlacke in etwa denen der Märkte für Auto-OEM- oder Auto-Refinish-Beschichtungen und unterstreicht damit die wirtschaftliche Bedeutung des Holzlackmarktes. Unter Berücksichtigung der Holzanwendungen, die unter dekorative Holzlacke fallen, lässt sich der Gesamtumsatz für globale Holzbeschichtungen (industriell und handwerklich) mehr als verdoppeln. Gegenwärtig kann von einem globalen Gesamtumsatz für 2023 von industriellen und handwerklichen applizierten Holzlackprodukten von ca. 24 Milliarden EUR ausgegangen werden mit einem Gesamtvolumen von ca. 7 Mio. Tonnen. Eine Gegenüberstellung des Marktes für dekorative Holzlacke mit dem Segment für industrielle Holzlacke zeigt, dass der Bereich der dekorativen Holzbeschichtungen zwei Drittel des weltweiten Umsatzes generiert und mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens in Tonnen repräsentiert.

Industrieller Holzlackmarkt

Der globale Markt für industrielle Holzlacke erzielte 2023 einen prognostizierten Umsatz von ca. 8,1 Mrd. Euro mit einem Volumen von ca. 3,15 Mio. Tonnen. Im Bereich der Holzbeschichtungen dominieren nach Anwendungen die Möbelbeschichtungen mit einem Anteil von circa 68 % den Markt. Sie werden gefolgt von dem Segment Schreinerhandwerk (Joinery), die 25% ausmachen, während Bodenbeschichtungen (Flooring) mit 7 % den kleineren Teil des Segments einnehmen (Abb. 3). Diese Verteilung unterstreicht die zentrale Bedeutung von Möbelbeschichtungen in der Holzveredelungsindustrie.

Der globale Markt für industrielle Holzlacke soll in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 7 % auf ca. 11,5 Milliarden EUR Umsatz ansteigen.

Europa

Der Markt für industrielle Holzbeschichtungen ist in den stark industrialisierten Ländern zum Teil gesättigt, und es herrscht ein intensiver Verdrängungswettbewerb zwischen den Holzlackherstellern. Aktuell ist ein langsameres Wachstum für die Holzbeschichtungen in Europa zu erwarten.  Das verlangsamte Wachstum im europäischen Markt für Holzbeschichtungen wird im Wesentlichem durch einen Rückgang im Wohnungsbau verursacht. 

Asia-Pazifik

Der Markt für Holzbeschichtungen im asiatisch-pazifischen Raum hält Ende 2023 mit 56 % des globalen Umsatzes den größten Marktanteil unter allen anderen Regionen, dies aufgrund der Verbraucherausgaben für Möbel sowie steigendem verfügbaren Einkommen. China ist mit über 60% Marktanteil das größte geografische Teilgebiet des asiatisch-pazifischen Holzbeschichtungsmarktes. Seit Ende 2020 wurden neue VOC-Standards für die Holzbeschichtung implementiert. Es wurden spezifische Grenzwerte für VOCs festgelegt, um die Umweltbelastung zu verringern, und es werden umweltfreundlichere Holzlacktechnologien (Wasserlacke, UV-härtende Lacksysteme) gefördert. Der chinesische Immobilienmarkt steht vor bestimmten Risiken, u. a. durch die möglichen Folgen des Zahlungsausfalls von großen Immobilienunternehmen wie Evergrande. Ein solches Ereignis könnte weitreichende Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben und somit potenziell die Nachfrage nach Wohnmöbeln beeinflussen.

Die große Unbekannte ist auch der private Konsum. Dieser ist zwar nach wie vor durch den schlecht laufenden Arbeitsmarkt geprägt. Ein weiterer Treiber für die Nachfrage nach Holzbeschichtungen ist der indonesische Markt bzw. die ASEAN Region im Allgemeinen. Durch staatliche Initiativen im Immobiliensektor, wie die Möglichkeit einer 0%-Anzahlung und Reduzierung der Mehrwertsteuer, erhalten Hauskäufer signifikante Anreize. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren zu einem verstärkten Bedarf an Wohnraum führen, was wiederum eine erhöhte Nachfrage nach Wohnmöbeln und entsprechenden Holzbeschichtungen zur Folge hat. Durch das starke Wachstum in Indien entwickelt sich diese Region zur am schnellsten expandierenden der Welt. Ein Schlüsseltrend in diesem Sektor ist die zunehmende Verwendung von wasserbasierten und strahlenhärtenden Technologien, wobei ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit liegt. Die Nachfrage nach Holzlacken in Indien wird durch verschiedene Faktoren wie die wachsende Bauindustrie und eine erhöhte Produktion von Möbeln angetrieben. Der Holzlackmarkt ist geprägt von einer hohen Konsolidierung mit führenden Lackherstellern und durch das steigende Kundeninteresse an Nachhaltigkeit.

Den gesamten Artikel lesen Sie in der Aprilausgabe der FARBE UND LACK.