Korrosionsschutzlacke: Auf Wachstumskurs

Von Sarah Silva

Korrosion verursacht in zahlreichen Branchen enorme finanzielle Verluste. Das Institut für Korrosionsschutz, NACE International, schätzt die Kosten, die 2017 weltweit durch Korrosion entstanden sind, auf 2,5 Billionen USD. Sektoren wie Energie, Bau und Infrastruktur müssen ihre Anlagen gegen die allmähliche Zerstörung schützen und fordern Korrosionsschutzbeschichtungen, die die Lebensdauer von Konstruktionen verlängern und ihre Produktivität steigern.

Die Lack- und Beschichtungsindustrie entwickelt innovative Lösungen, um die Eigenschaften von Beschichtungen zu verbessern. Im Verlauf der Jahre haben Korrosionsschutzbeschichtungen, wie andere Produkte auch, mehrere Funktionen übernommen und viele bieten positive Eigenschaften, die über den bloßen Schutz des Substrats hinausgehen, wie Feuchtigkeits- und Dampfdurchlässigkeit, Reflexion von Infrarotstrahlung oder Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen.

Asiatisch-pazifische Region dominierend

Das Marktforschungsunternehmen Markets and Markets (MaM) stellt fest, dass die Region Asien-Pazifik im Jahr 2016 marktbeherrschend war und ihr Anteil, bezogen auf den Wert, 59 % betrug. Europa lag mit einem Anteil von 21 % auf dem zweiten Platz. Rapides wirtschaftliches Wachstum, insbesondere in der Seeschifffahrt und der Automobilindustrie, ist der Motor in der asiatisch-pazifischen Region. China ist hier zurzeit der führende Hersteller und Verbraucher von Korrosionsschutzbeschichtungen. Für Thailand, Singapur, Malaysia, Südkorea und Indonesien wird ein Anstieg der Nachfrage nach solchen Beschichtungen, aufgrund des großen Fertigungssektors in diesen Ländern und des damit einhergehenden Verbrauchs von Korrosionsschutzbeschichtungen, erwartet.

Während für aufstrebende Regionen wie Asien-Pazifik, der Nahen Osten und Afrika hohe Wachstumsraten erwartet werden, wird auch für die reifen Märkte Europa und Nordamerika ein stetiges Wachstum vorausgesagt. Eine anhaltende Nachfrage für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten in den Sektoren Öl und Gas, Seeschifffahrt und Stromerzeugung sichert ein konstantes Umsatzwachstum. In Zahlen ausgedrückt wurde der weltweite Markt für Korrosionsschutzbeschichtungen im Jahr 2017 auf 24,84 Milliarden USD geschätzt. MaM geht davon aus, dass der Markt bis 2022 auf ­ 31,73 Milliarden USD anwachsen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate über den Zeitraum 2017 bis 2022 von 5 %, bezogen auf den Wert.

Das Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan (F&S) ist in seiner Einschätzung konservativer und prognostiziert, dass der Markt bis 2023 einen Wert von 24,36 Milliarden USD erreichen wird. Die Ursache für dieses Wachstum sehen die Analysten vor allem in hochvolumigem Wachstum in den Bereichen Fertigung, Infrastruktur und Gewerbebau sowie Instandhaltung und Reparatur in der Stromindustrie.

China bedeutender Wachstumsmotor

MaM geht davon aus, dass das Wachstum des Marktes für Korrosionsschutzbeschichtungen hauptsächlich auf die gewaltige Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen ist. China hat über die letzten 30 Jahre eine schnelle Industrialisierung erlebt, teilweise infolge der Neuausrichtung der Industriepolitik, der Liberalisierung des Außenhandels und der Öffnung für ausländische Investitionen.

Korrosionsschutzbeschichtungen finden in Endanwendungsbranchen wie Seeschifffahrt, Öl und Gas, Industrieanlagen (Reparatur und Instandhaltung), Infrastruktur, Automobil und Transport breite Verwendung. Ein rasches Wachstum in diesen Branchen wird daher voraussichtlich auch zum Wachstum des Marktes für Korrosionsschutzbeschichtungen beitragen.

Miles Buckhurst vom norwegischen Lackhersteller Jotun erklärt, dass der Markt außerdem durch die Nachfrage nach Beschichtungen in Bereichen, in denen ihre Verwendung bislang nicht üblich war, angetrieben wird. Zum Beispiel ist die Nutzung leistungsfähigerer Systeme in den Sektoren Seeschifffahrt und Öl und Gas ein zunehmender Trend. Isolierte heiße Rohrleitungssysteme wurden ursprünglich nicht beschichtet, was zu Korrosion unter der Isolierung (KUI) führte, – ein heißes Thema. Daraus ergab sich der Bedarf, neue und bestehende Rohrleitungssysteme zu beschichten, um KUI vorzubeugen. Hiervon betroffen sind viele Tausende laufende Rohrmeter.

Andere Faktoren, wie zunehmende Verluste infolge von Korrosion und die Modernisierung von Infrastrukturen, werden den Markt für Korrosionsschutzbeschichtungen insgesamt im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls anfeuern. Die Senkung der Kosten durch Korrosion und die Vermarktung an wachsende Industrien in den Schwellenländern bietet eine lukrative Wachstumschance für Hersteller von Korrosionsschutzbeschichtungen.

Jotun bestätigt diese Erfahrung: Dort bemerkt man „größere Investitionen in Petrochemie- und Chemieanlagen, sowohl in Form von Neubauten als auch von Instandhaltung und Modernisierung bestehender Anlagen. Dies geschieht zu einem großen Teil in den USA, in China und im Iran.“

MaM erwartet das größte Wachstum mit einer Rate von 6 % im Prognosezeitraum für acrylbasierte Korrosionsschutzbeschichtungen, eben wegen deren zunehmender Verwendung in den Endanwendungsbranchen Seeschifffahrt, Öl und Gas sowie Automobil und Transport und wegen der steigenden Nachfrage nach Acryl-Korrosionsschutzbeschichtungen auf Wasserbasis. Allerdings machte Epoxid, bezogen auf die Menge, im Jahr 2016 einen Anteil von 44 % aus, teilweise wegen seiner flexiblen Verwendungsmöglichkeit in Mehrkomponentenbeschichtungen mit anderen Arten und wegen seiner hervorragenden Korrosionsschutzwirkung und Wasserbeständigkeit.

Größtes Wachstum in der Stromerzeugung

Der Markt für Korrosionsschutzbes

Anteil in Prozent am Gesamtwert für verschiedene Marktsegmente im Jahr 2017.

chichtungen für die Stromindustrie wird bis 2022 mit 6 %, bezogen auf den Wert, voraussichtlich das höchste Wachstum aufweisen. Die Abbildung zeigt den Wert einzelner Marktsegmente im Jahr 2017. Dieses Wachstum kann auf den steigenden Bedarf an Strom aus alternativen Energiequellen wie Solarenergie, Wind und Geothermie zurückgeführt werden. Die verschiedenen Methoden der Stromerzeugung stellen jeweils besondere Anforderungen und erfordern Beschichtungen, die unterschiedlichen Betriebstemperaturen, Drücken, mechanischen Beanspruchungen und dem Kontakt mit Chemikalien standhalten. Die Nachfrage nach Innovationen ist groß, wobei Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit bei der Kaufentscheidung wichtiger sind als die Kosten. F&S sieht in der Beständigkeit gegenüber höheren Temperaturen einen wachsenden unerfüllten Bedarf bei Kunden in diesem Markt.

Die Marktforscher weisen auch darauf hin, dass Westeuropa umfangreiche Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Angriff genommen hat, während Osteuropa sich Ziele für die Nutzung erneuerbarer Energien bis 2020 gesteckt hat.

Maßgeschneiderte und gesetzeskonforme Innovationen

Regionen wie China sind nicht nur Wachstumsmotoren, sondern treiben zugleich auch die Einführung neuer Technologien zur Senkung der VOC-Konzentrationen in der Beschichtungsindustrie voran.

Auch wenn die VOC-Konzentrationen in der Beschichtungsindustrie deutlich unter den Werten anderer Fertigungsindustrien liegen, hemmt die Umweltgesetzgebung das Wachstum des Marktes für Korrosionsschutzbeschichtungen.

Korrosionsschutzbeschichtungen auf Lösemittelbasis stellen derzeit die am weitesten verbreitete Technologie in Europa und Nordamerika dar, verlieren jedoch an Bedeutung infolge von VOC-Emissionsschutzbestimmungen und Verordnungen wie REACH in Europa. Diese Regulierungsmaßnahmen sind gegenüber den letzten Jahren jedoch unverändert geblieben. Den Anstoß für die Beschichtungsindustrie, neue Technologien zur Senkung der VOC-Konzentrationen zügig einzuführen, gab China.

Neue gesetzliche Beschränkungen fördern dort die Verwendung von wasserbasierten und lösemittelfreien Beschichtungen, die ganz eigene Herausforderungen mit sich bringen. Miles Buckhurst erläutert, dass das tatsächliche Leistungsverhalten von wasserbasierten oder lösemittelfreien Beschichtungen zwar gleich oder sogar besser ist als das lösemittelhaltiger Alternativen, jedoch stellen die klimatischen Bedingungen während der Applikation ein Problem hinsichtlich der Trocknungszeit dar, wodurch die Produktionsraten sinken und die Kosten steigen. Die Chancen in diesem Sektor, und somit ein Schwerpunkt von Forschung und Entwicklung, liegen in der Verbesserung grüner Technologien zur Entwicklung nachhaltiger Lösungen für Korrosionsschutzbeschichtungen.

Maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Endanwendererfordernisse nehmen zu, zum Beispiel die Verbesserung der Wärmebeständigkeit, um Korrosion unter der Isolierung entgegenzuwirken, oder Spezialbeschichtungen für offenliegende Stahloberflächen in gewerblichen Bauten. Jotun erwartet beispielsweise einen Trend weg von herkömmlichen Lacken und Beschichtungen, hin zu neuen Materialien und Oberflächenbehandlungen.