Bautenfarben: Dem schwierigen Umfeld trotzen

Für das Jahr 2023 schätzen wir den gesamten deutschen Farben- und Lackmarkt auf 5,1 Mrd. EUR. Dies ist der Gesamtumsatz auf der Ebene der Farben- und Lackunternehmen und umfasst alle Farben und Lacke, nicht nur Bautenfarben. Der dekorative Teil des Marktes wird auf 2 Mrd. EUR geschätzt. Zu den anderen wichtigen Märkten gehören Auto-OEM-, Industrieholz-, Pulver- und Autoreparaturlacke. Bautenfarben machen schätzungsweise 40 % des deutschen Marktes für Farben und Lacke aus. In Europa insgesamt und auch weltweit machen Bautenfarben 50 % des Marktes aus. Der geringere Anteil der dekorativen Beschichtungen am Markt ist nicht überraschend, da Deutschland für seine verarbeitende Industrie bekannt ist und es daher logisch ist, dass der Markt für nicht-dekorative Industrielacke in Deutschland größer ist als in anderen Ländern.

Deutscher Markt für Bautenfarben

Der geschätzte Wert des deutschen Marktes für Bautenfarben in Höhe von 2 Mrd. EUR entspricht etwa 11 % des gesamten europäischen Marktes für Bautenfarben. Wir schätzen, dass 40 % des deutschen Marktes für Bautenfarben auf Heimwerker und die restlichen 60 % auf Bauunternehmen entfallen. Innerhalb des Auftragnehmer-Segments entfallen nach unseren Schätzungen 60 % des Marktes auf Wohngebäude und die restlichen 40 % auf gewerbliche Gebäude. Bei Wohngebäuden handelt es sich um Gebäude, in denen Menschen leben, wie z.B. Häuser und Wohnungen, während gewerbliche Gebäude für Büros, Restaurants, Hotels, Geschäfte und andere gewerbliche oder Nichtwohngebäude bestimmt sind.

Marktwachstum

In den letzten Jahren ist der deutsche Markt für Bautenfarben in Bezug auf das Volumen zurückgegangen. Wir schätzen, dass der Markt gegenüber der Zeit vor der Pandemie 2019 etwa 25 % seines Volumens verloren hat. Der gesamte europäische Markt für Bautenfarben ist im gleichen Zeitraum mengenmäßig um 15 % zurückgegangen. Der deutsche Markt hat also schlechter abgeschnitten. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Erstens entwickelten sich der deutsche Baumarkt und die Wirtschaft insgesamt vor der Pandemie besser als die meisten anderen Länder in Europa. So hat sich zum Beispiel die Zahl der Baugenehmigungen für Wohngebäude laut OECD von 2010 bis 2019 verdoppelt. Im Gegensatz dazu stiegen die Baugenehmigungen für Wohngebäude in den 19 Ländern der Eurozone im gleichen Zeitraum um 10 %. Aufgrund des Anstiegs im deutschen Wohnungsbausektor expandierte der Markt für Bautenfarben schneller als in anderen Ländern. Aufgrund seiner relativ starken Leistung in den 2010er Jahren befand sich der Markt auf einem hohen Niveau und musste daher weiter zurückgehen als andere Märkte.

Wie andere europäische Märkte begann der Markt in Deutschland im Februar 2022 mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zu schrumpfen. Der anfängliche Schock des Krieges führte zu einem Vertrauensverlust in der Wirtschaft und damit zu einem Rückgang der Investitionen. Dann kam die Energiekrise, die zu einer Einschränkung des Konsums und einem weiteren Vertrauensverlust führte, obwohl sich die europäische und deutsche Wirtschaft besser entwickelte als ursprünglich erwartet. Dann folgten die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation. All dies hat zu einem Rückgang auf den europäischen Märkten für Bautenfarben geführt. Der deutsche Markt ist stärker zurückgegangen als die anderen Märkte, da er sich wie oben beschrieben auf einem hohen Niveau befand.
Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren plagt die deutschen Bauunternehmen weiterhin ein Mangel an Arbeitskräften. Eine Mehrheit der Bauunternehmen in Deutschland hat den Mangel an Arbeitskräften als Problem genannt.
Für das Jahr 2024 wird ein weiterer Rückgang des Baumarktes erwartet, der jedoch geringer ausfallen wird als im Jahr 2023. Wir gehen davon aus, dass alle Sektoren – Wohnungsbau, Wirtschaftsbau und Infrastruktur – in diesem Jahr rückläufig sein werden. Unter der Annahme, dass die Zinssätze auf ihrem derzeitigen Niveau bleiben, erwarten wir, dass der Rückgang im Baugewerbe zwischen 1 und 4 % liegen wird, mit einer möglichen Abflachung oder einem leichten Anstieg in der zweiten Jahreshälfte. Sollte die Europäische Zentralbank die Zinssätze in diesem Jahr senken, könnte es zu einem leichten Wachstum des Marktes kommen. Bleiben die Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau, ist es wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr ein flaches oder rückläufiges Wachstum erleben werden.

Auch wenn dieses Jahr schwierig bleiben könnte, ist die gute Nachricht, dass wir erwarten, dass sich der deutsche Markt für Bau- und Dekorationsbeschichtungen im nächsten Jahr zusammen mit dem Baumarkt erholen wird. Es gibt einen Nachholbedarf an neuen Wohnungen, und die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Wir denken, dass all dies dazu führen sollte, dass der deutsche Markt für Bautenfarben im Jahr 2025 wieder wächst. Aber das Wachstum wird bescheiden sein. Wir denken, dass es einige Zeit dauern wird, bis der Markt die Volumenverluste der letzten Jahre vollständig wieder aufholt.

Fazit

Der deutsche Markt für Bautenfarben hatte in den letzten Jahren mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Diese Herausforderungen waren das Ergebnis von Faktoren, die sich auf die gesamte europäische und globale Wirtschaft auswirkten, darunter der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und steigende Zinssätze. All dies hat zu einem Abschwung auf dem deutschen Baumarkt geführt, was wiederum zu einem Rückgang auf dem deutschen Markt für Bautenfarben führte. Kurzfristig erwarten wir, dass das Umfeld schwierig bleibt, aber wir glauben, dass das Wachstum entweder in der zweiten Hälfte dieses Jahres oder im Jahr 2025 zurückkehren wird. Trotz dieser Herausforderungen gibt es immer Möglichkeiten zur Wertschöpfung.

Lesetipp Bautenfarben

Bautenfarben sind von elementarer Bedeutung für die Beständigkeit, den Werterhalt und die Gestaltung von Fassaden. Die Funktionsfähigkeit von beschichteten Fassaden kann nur durch genaue Abstimmung der Eigenschaften des Substrats und der von Beschichtungsstoff bzw. Beschichtung erzielt werden.

In dem Buch „Innovationen in Bautenfarben“ werden zunächst die im Baubereich häufigsten Untergründe beleuchtet, insbesondere die Zusammensetzung der Baustoffe und auch die aktuellen Normen und Anforderungen an die Materialien. Folgend werden aktuelle Entwicklungen von Bautenfarben vorgestellt, vordergründig neue Bindemittel, Füllstoffe, Pigmente und Additive. Der Autor verdeutlicht die Wichtigkeit der perfekten Abstimmung zwischen Substrat und Beschichtung und gibt entscheidende Hinweise für die Praxis.