Wasserlacke: Ein stetiger Strom von Entwicklungen
Der zunehmende Einsatz von Wasserlacken in einigen Marktsegmenten wird durch technologische Fortschritte unterstützt. Der konstante globale Druck nach mehr Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass das Segment wasserbasierte Lacksysteme ein wichtiger Teil für Innovationen und Investitionen bleibt. Von Sarah Silva, Chemical Translator
Die Marktprognosen sind durchweg positiv, wie man es von einem Sektor erwarten kann, der durch seine Umweltverträglichkeit gestärkt wird. Doch Umweltfreundlichkeit ist nicht alles, denn Kosten und einfache Anwendung sind nach wie vor wichtige Faktoren.
Die Marktforscher sind sich einig, dass der globale Markt für wasserbasierte Beschichtungen ein stetiges Wachstum aufweist. Vantage Market Research berichtet über einen Wert von 90,6 Mrd. EUR für den globalen Markt im Jahr 2021 und prognostiziert, dass er bis 2028 einen Wert von 110 Mrd. EUR erreichen wird, bei einer CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 3,3 % im Prognosezeitraum.
Markets and Markets bietet eine ähnliche Bewertung des Sektors der wasserbasierten Produkte im Jahr 2021 mit 91,5 Mrd. EUR, mit einer optimistischeren CAGR von 3,8 % von 2022 bis 2027, um 114,7 Mrd. EUR zu erreichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Markt bis 2030 129,8 Mrd. EUR erreichen wird, wobei die CAGR von 2028 bis 2030 auf 4,2 % steigen wird.
Die Daten von IRL stützen diese Einschätzung mit einer CAGR von 4 % für den gesamten Markt für wasserbasierte Produkte, diesmal für den Zeitraum 2021 bis 2026. Die Raten für die einzelnen Segmente sind weiter unten aufgeführt und bieten einen besseren Einblick.
Spielraum für größere Marktanteile
Bautenanstrichmittel dominieren den weltweiten Gesamtabsatz und das Gesamtvolumen mit einem Marktanteil von über 80 %, so IRL, das für diese Produktkategorie ein Volumen von 27,5 Millionen Tonnen im Jahr 2021 meldete. Es wird erwartet, dass dieses Volumen bis 2026 fast 33,2 Mio. Tonnen erreichen wird, mit einem stetigen Wachstum von 3,8 %. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf die steigende Nachfrage infolge der Bautätigkeit zurückzuführen und nicht auf eine wesentliche Umstellung von anderen Beschichtungsarten, da dies eine Anwendung ist, in der Wasserlacke bereits stark vertreten sind.
Die Automobilindustrie ist das zweitgrößte Segment mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,6 %. Dies wird in hohem Maße durch die Ausweitung der Autoproduktion in Asien, insbesondere in China und Indien, als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage unterstützt.
Zu den interessanten Anwendungen, bei denen wasserbasierte Lacke in den nächsten Jahren einen größeren Anteil erobern könnten, gehören industrielle Holzbeschichtungen. Technologische Entwicklungen werden in diesem Segment zu einem gesunden Anstieg des Marktanteils um knapp 5 % beitragen – von 26,1 % im Jahr 2021 auf prognostizierte 30,9 % im Jahr 2026, so IRL.
Obwohl Schiffsfarben mit 0,2 % des gesamten Marktes für wasserbasierte Produkte den kleinsten Anwendungssektor darstellen, bedeutet dies dennoch einen Anstieg von 21.000 Tonnen innerhalb von fünf Jahren bei einer CAGR von 8,3 %.
Regionale Faktoren
Nur etwa 22 % aller Farben und Lacke in Europa sind auf Wasserbasis hergestellt. In einer Region, in der Forschung und Entwicklung zunehmend durch Vorschriften zur Senkung des VOC-Gehalts vorangetrieben werden, wie dies auch in Nordamerika der Fall ist, sind wasserbasierte Farben und Lacke als Ersatz für lösemittelhaltige Beschichtungen zu einem Hotspot der Forschung geworden. Automobil-, Korrosionsschutz- und Holzbeschichtungsanwendungen sind zentrale Wachstumsbereiche
in der Region Asien-Pazifik. Insbesondere in China und Indien sind die wichtigsten Markttreiber die beschleunigte Bautätigkeit, die Urbanisierung und die steigende Automobilproduktion, die auch weiterhin die Nachfrage anführen werden. Die Region Asien-Pazifik bietet über die Bereiche Bauwesen und Automobilbau hinaus noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für wassserbasierte Beschichtungen, zum Beispiel aufgrund der steigenden Nachfrage nach Holzmöbeln und elektronischen Geräten.
Weltweit sorgen der konstante Druck auf die Industrie und die Nachfrage der Verbraucher nach mehr Nachhaltigkeit dafür, dass der Sektor der wasserbasierten Farben und Lacke ein wichtiger Schwerpunkt für Innovationen und Investitionen bleibt.
Weitverbreitete Verwendung von Acrylharzen
Acrylharze sind eine schnell wachsende Klasse von Lackharzen, die aufgrund ihrer chemischen und mechanischen Eigenschaften sowie ihrer ästhetischen Vorzüge in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Acryllacke auf Wasserbasis schneiden in der Ökobilanz sehr gut ab und werden am stärksten für Systeme in der Automobilindustrie und der Baubranche nachgefragt. Vantage prognostiziert, dass die Acrylchemie bis 2028 mehr als 15 % des Gesamtumsatzes ausmachen wird.
Auch Epoxid- und Polyurethanharze auf Wasserbasis stellen wachstumsstarke Segmente dar.
Große Vorteile für wasserbasierten Beschichtungen
Im Rahmen einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung liegt der Schwerpunkt natürlich auf wasserbasierten Farben und Lacken, da sie im Vergleich zu lösemittelbasierten Alternativen umweltfreundlicher sind. Da sie wenig bis gar keine flüchtigen organischen Verbindungen oder Luftschadstoffe enthalten, fördern immer strengere Vorschriften die Verwendung von wässrigen Chemikalien als Mittel zur Begrenzung von Emissionen und als Antwort auf die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten. Neue technologische Innovationen sollen die Einführung der wasserbasierten Technologie in Marktsegmenten erleichtern, die aus Kosten- und Leistungsgründen eher zögerlich sind.
Die höheren Kosten, die mit wasserbasierten Systemen verbunden sind, sind nicht zu vernachlässigen, ob es sich nun um Investitionen in Forschung und Entwicklung, Produktionslinien oder die eigentliche Anwendung handelt, die oft ein hohes Maß an Fachwissen erfordert. Angesichts der jüngsten Preissteigerungen bei den Rohstoffen, der Versorgung und dem Betrieb ist dies eine wichtige Überlegung.
Darüber hinaus stellt das Vorhandensein von Wasser in Farben und Lacken ein Problem dar, wenn relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur die Trocknung beeinflussen. Dies wirkt sich auf die Akzeptanz der wasserbasierten Technologie für industrielle Anwendungen in Regionen wie dem Nahen Osten und dem Raum Asien-Pazifik aus, es sei denn, die Bedingungen können leicht kontrolliert werden – wie es bei Automobilanwendungen mit Hochtemperaturhärtung möglich ist.
Dem Geld folgen
Die jüngsten Investitionen der großen Akteure bestätigen die prognostizierten Markttrends: PPG investierte mehr als 9 Mio. EUR in die Erweiterung seiner europäischen Produktion von OEM-Lacken für die Automobilindustrie zur Herstellung von Basislacken auf Wasserbasis. In China investierte Akzo Nobel in eine neue Produktionslinie für wasserbasierte Lacke. Damit wird die Kapazität im Einklang mit der erwarteten steigenden Nachfrage nach wasserbasierten Lacken mit niedrigem VOC-Gehalt in diesem Land erhöht.