Füllstoffe und Pigmente auf Erfolgskurs

Trotz des Rückschlags durch die Pandemie und der anhaltenden weltweiten Herausforderungen wächst der globale Markt für Füllstoffe und Pigmente stark an. Die ästhetischen und funktionellen Eigenschaften dieser Rohstoffe sind gleichermaßen wichtige Antriebsfaktoren in einem Szenario, das von den immer vielfältigeren und spezifischeren Anforderungen sowohl der Unternehmen als auch der Endverbraucher beherrscht wird.

Rajib Barman – Associate Vice President von Transparency Market Research sagt, dass im Jahr 2022 der Gesamtwert des Füllstoffmarktes im Jahr 2022 etwa 3 Mrd. EUR betrug.  Er erwarte, dass sich der Markt für Füllstoffe bald wieder auf das Niveau vor der Covid-19 erholt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mindestens 5 %, bis zu einem geschätzten Wert von 3,65 Mrd. EUR im Jahr 2027 und auf über 4 Mrd. EUR im Jahr 2030“. Dazu gehören insbesondere Kalziumkarbonat, Kaolin und Talkum als die wichtigsten verwendeten Materialien.

Der globale Markt für Pigmente ist sogar noch größer. Das Marktforschungsunternehmen IMARC schätzt ihn auf 25,4 Mrd. EUR im Jahr 2022 und prognostiziert, dass er bis 2028 auf 41,7 Mrd. EUR ansteigen wird, mit einer Wachstumsrate von 8,4 % im Zeitraum 2023-2028. Mittelfristig (2022-2026) werden hier Chancen in Höhe von fast 5,7 Mrd. EUR prognostiziert. laut dem Marktforschungsunternehmen Fact.MR. Dazu gehören insbesondere Titandioxid, Eisenoxid und Zinkoxid als die wichtigsten anorganischen Pigmente, aber auch verschiedene Arten von organischen (z. B. Ruß) und Spezialpigmenten.

Region Asien-Pazifik dominiert

Bei der Produktion von Pigmenten und Füllstoffen ist die Region Asien-Pazifik (APAC) unangefochtener Spitzenreiter auf globaler Ebene, vor allem, weil sie eine sehr hohe Anzahl von Mineralienabbaustätten beherbergt. Laut Barman von Transparency Market Research entfallen fast 61 % auf diese Region, während Europa 17,3 %, Nordamerika 10,3 % und die übrigen Regionen 11,4 % ausmachen.

„Auf der Verbraucherseite“, fügt Barman hinzu, „belief sich der Gesamtmarktwert in Asien-Pazifik im Jahr 2022 auf 1,45 Mrd. EUR. Es wird erwartet, dass der Wert bis 2027 auf 1,88 Mrd. EUR (und bis 2030 etwa 2 Mrd. EUR) ansteigen soll, mit einer Wachstumsrate von über 5,5 % – der höchsten auf globaler Ebene. Die für Nordamerika prognostizierte Wachstumsrate für die nächsten Jahre liegt bei etwas weniger als 5 %, die für Europa bei etwas mehr als 5 % und die für den Rest der Welt bei weniger als 5 %.“

Was den Markt für Pigmente anbelangt, prognostiziert Fact.MR, dass Europa zwischen 2022 und 2032 ein Wachstum von 4,8 % CAGR und eine absolute Chance von rund 3,88 Mrd. EUR erleben wird“. Nordamerika sei der zweitgrößte Markt weltweit, mit einer Wachstumsrate von 3,2 % CAGR.

Bauten- und Industrielacke

Da Farbpigmente ein wichtiger Bestandteil von Farben- und Lackformulierungen sind, halten sie laut dem Marktforschungsunternehmen Fact.MR mehr als 30 % des Volumenanteils unter den Rohstoffen.

Insbesondere der Markt für Bautenanstrichmittel ist der wichtigste Zielsektor für die Füllstoff- und Pigmentindustrie. Barman erklärt: „Das Segment der Bautenanstrichmittel macht etwa 44 % des gesamten Füllstoffmarktes aus. Der Gesamtmarktwert lag 2022 bei 1,32 Mrd. EUR, und wir gehen davon aus, dass er bis 2027 auf 1,8 Mrd. EUR ansteigen wird, mit einer Wachstumsrate von 5,2 %. Innerhalb dieses Sektors ist das Segment der Innenbeschichtungen mit 5,4 % dasjenige mit der höchsten Wachstumsrate, während das Segment der Außenbeschichtungen mit 4,9 % etwas weniger stark wachsen wird.“

Die Pigmente werden den gleichen allgemeinen Trends im Bereich der Bautenanstrichmittel folgen, insbesondere aufgrund der Entscheidungen der einzelnen Endverbraucher, die ästhetischen Faktoren (z. B. Produkte mit Spezialeffekten, Metallic-, Fluoreszenz- oder Perlglanzfarben) die gleiche oder sogar eine höhere Bedeutung beimessen als funktionellen Eigenschaften (z. B. Korrosionsschutz, UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit usw.). Der zweite wichtige Zielsektor ist der der industriellen Beschichtungen. Laut Barman von Transparency Market Research lag der Gesamtmarktwert im Jahr 2022 bei zirka 793 Mio. EUR und die erwartete Wachstumsrate wird bis 2027 bei 4,8 % liegen. In diesem Bereich werden sich funktionale und leistungsstarke Produkte als wichtige Triebkraft erweisen. Dies gilt zum Beispiel für Pigmente und Füllstoffe, die für die Automobilindustrie und insbesondere für das Segment der Elektromobilität bestimmt sind.

Produktfunktionalität und Marktchancen

Der Hauptantriebsfaktor für den Markt für Füllstoffe und Pigmente wird daher die immer stärkere Nachfrage aus den Segmenten Bautenlacke und Industrielacke sein. Auch in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Korrosionsschutz und maritimer Anwendung sowie Verpackung besteht eine konstante Nachfrage nach diesen Produkten, die in den nächsten Jahren voraussichtlich gleichbleiben wird.

Bernhard Ehrenreich, Berater und Experte für Pigmente und Additive, veranschaulicht die Zukunftschancen dieses Marktes wie folgt: „Kurzfristig sind Pigmente und Farbmittel sehr stark von Farbtrends und dem wirtschaftlichen Umfeld abhängig. Mittelfristig werden Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit eine wichtige Rolle spielen; die meisten großen Lack-, Druckfarben- und Kunststoffhersteller beschäftigen sich intensiv mit diesem Bereich. Langfristig schließlich wird die Funktionalität von Farben von größter Bedeutung sein. So wird sich beispielsweise das Segment der autonomen Fahrsysteme auf die Reflektivität von Farben konzentrieren, während bei einigen Anwendungen im Außenbereich besonderes Augenmerk auf die Leitfähigkeitseigenschaften von Farben gelegt wird, um auf Oberflächen Energie zu erzeugen.“

Reduzierung des Co2-Fußabdrucks: neue Pigmente und Füllstoffe

Zu den wichtigsten Hindernissen, die für diesen Markt erwartet werden, gehören die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage, insbesondere in Europa und vor allem in Osteuropa aufgrund des anhaltenden russisch-ukrainischen Krieges. Darüber hinaus könnten, wie in vielen anderen Bereichen auch, strenge Vorschriften und Überwachungsmaßnahmen in den nächsten 7-8 Jahren zu einer großen Herausforderung für das Wachstum werden, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz, laut Barman. Denken wir zum Beispiel an die strengen Vorschriften in der EU-Bergbauindustrie: Im Blog des Europäischen Parlamentarischen Forschungsdienstes heißt es: „Die EU-Bergbauindustrie mag Teil der Lösung für Europas Rohstoffknappheit sein, aber die Nachhaltigkeit des Bergbaus ist eine Schlüsselvoraussetzung, wenn er wiederbelebt werden soll.“ Mohsen

Yousefi Fard, ein Berater für Lacke und Farben, fasst zusammen: „Die Industrie verändert sich in Richtung der Herstellung nachhaltigerer Produkte, und neue Pigmente und Füllstoffe werden viele alte sehr bald ersetzen.“

Yousefi Fard schließt mit einer wirtschaftlichen Betrachtung: „Die neue Generation von Pigmenten und Nanofüllstoffen wird nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Eigenschaften, sondern auch auf die Preise und die Einsatzmengen in Farben und Lacken, Kunststoffen, Druckfarben und Kosmetikprodukten haben. Die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes ist heute eine große Herausforderung für Hersteller und Endverbraucher, so dass durch die Verwendung geringerer Mengen von Pigmenten und Füllstoffen in den Formulierungen die Menge dieser Materialien in der Transaktion sinken, der Preis jedoch steigen wird.“

Lesetipp Füllstoffe

Ob Carbonate, Siliciumdioxide oder Bariumsulfate: Neben grundlegenden Eigenschaften und Auswirkungen von Füllstoffen in Lacksystemen gibt „Füllstoffe“ einen Ausblick auf zukunftsweisende Trends und Entwicklungen.