Gemischtes Bild am Markt für Bautenfarben
Der aktuelle Report über den Markt für Bautenanstrichmittel von IRL zeigt, wie sich die Nachfrage und der Wert dieses Marktes in verschiedenen Teilen der Welt verändert haben und voraussichtlich verändern werden. Die kommenden Jahre könnten von Inflationsraten und Wechselkursen geprägt sein, die den Markt beeinträchtigen werden, wobei der Raum Asien-Pazifik voraussichtlich die dynamischste Entwicklung verzeichnen wird. Von José Bottino, IRL
Das britische Marktforschungsunternehmen IRL hat seinen jährlichen Bericht über den Markt für Bautenanstrichmittel fertiggestellt und im Mai 2023 veröffentlicht. Basierend auf Forschungsergebnissen schätzen die Marktforscher, dass der weltweite Markt für Bautenanstrichmittel im Jahr 2022 rund 33 Mio. Tonnen verkauft und einen Marktwert von 75,8 Mrd. EUR haben wird, wobei IRL von einem weltweiten Durchschnittspreis von 2,3 EUR/kg ausgeht.
Asien-Pazifik ist die dominierende Region im Markt für Bautenanstrichmittel
Der Raum Asien-Pazifik hat die weltweit größte Nachfrage nach Bautenanstrichmitteln. Die wichtigsten Märkte, die zur führenden Position Asiens in der Bautenanstrichmittelindustrie beitragen, sind China und Indien. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Asien, das sind über 4 Mrd. Menschen. Die große und weiterwachsende Bevölkerung Chinas und Indiens in Verbindung mit dem raschen Wirtschaftswachstum dieser Länder (obwohl die chinesische Wirtschaft seit 2012 eine allgemeine Verlangsamung des Wachstums erfährt) hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Bautenanstrichmitteln im asiatisch-pazifischen Raum seit Anfang der 2000er Jahre rapide gestiegen ist.
Der amerikanische Kontinent ist die zweitgrößte Region der Welt in Bezug auf die Nachfrage nach Bautenanstrichmitteln. Der führende Markt in der Region Amerika sind die USA, die mehr als die Hälfte des gesamten amerikanischen Marktes für Bautenanstrichmittel ausmachen, gefolgt von Brasilien, das ebenfalls einen großen Anteil am amerikanischen Markt hat.
Der europäische Markt für Bautenanstrichmittel wird von den Verkäufen in der westeuropäischen Region dominiert, auf die der größte Teil des Gesamtumsatzes des Kontinents entfällt. Die Branche hat in den letzten Jahren ein bescheidenes Wachstum verzeichnet, und es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich das Wachstum in allen europäischen Regionen in naher Zukunft wesentlich ändern wird. Der Markt für Bautenanstrichmittel in den weniger entwickelten Ländern Ost- und Mitteleuropas hat das Potenzial für weiteres Wachstum. Allerdings besteht in den osteuropäischen Ländern ein höheres Risiko sozialer und politischer Instabilität als in den westlichen Ländern, was sich auf die Höhe der privaten und öffentlichen Investitionen und die Verbrauchernachfrage auswirken könnte.
Die Region Mittlerer Osten und Afrika ist der weltweit kleinste Markt für Bautenanstrichmittel. In Afrika besteht die Region aus einer großen Anzahl von Ländern mit kleinen Märkten; der größte und einflussreichste Markt der Region ist Ägypten, gefolgt von Südafrika. Im Mittleren Osten hingegen ist Saudi-Arabien der mit Abstand führende Markt für Bautenanstrichmittel.Über die Hälfte des Weltmarktes für Bautenanstrichmittel besteht aus Styrol-Acryl-, Vinyl- und Vinylacetat-Technologien
Das wachsende Umweltbewusstsein und die Förderung des Konzepts der VOC-armen Beschichtungen auf nationaler Ebene haben dazu geführt, dass wasserbasierte Produkte bis 2022 mit über 83 % den größten Anteil am Gesamtmarkt haben werden. Darüber hinaus gibt es einen wachsenden Verbrauchertrend hin zu effizienteren und nachhaltigeren Beschichtungen. Der Begriff „grüne Beschichtungen“ treibt die Industrie zu Investitionen und technologischen Innovationen an.
Mehr als die Hälfte des Weltmarktes besteht aus Styrol-Acryl-, Vinyl- und Vinylacetat-Technologien, die sich aufgrund ihrer niedrigen Kosten durchgesetzt haben. Außerdem haben diese Farben gute Pigmentbindungseigenschaften, die sie für Innen- und Außenwände geeignet machen. Darüber hinaus sind sie langlebig und widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse.
Sondereffekte während der Pandemie haben Auswirkung
Der Weltmarkt für Bautenanstrichmittel verzeichnete im Jahr 2020 ein gewisses Wachstum, wobei die Entwicklung regional sehr unterschiedlich verlief. Nordamerika und Westeuropa verzeichneten steigende Verkaufszahlen, da viele Verbraucher ihre Häuser und Wohnungen aufgrund der Schließung renovierten.
In der Region Mittlerer Osten und Afrika ging der Umsatz dagegen stark zurück. Aufgrund der anhaltenden Restriktionen breitete sich der anfänglich in Nordamerika und Westeuropa beobachtete Anstieg der Heimwerkertätigkeit im Jahr 2021 auf alle Regionen aus, und der Umsatz mit Bautenanstrichmitteln entwickelte sich in fast allen Märkten positiv.
In Europa gehörten Spanien und Italien zu den Märkten mit den besten Ergebnissen im Jahr 2021, während Länder wie Deutschland nach dem Rekordjahr 2020 rückläufige Umsätze verzeichneten. Großbritannien verzeichnete nach dem Rekordjahr 2020 auch 2021 ein solides Umsatzwachstum. In Nord-, Mittel- und Südamerika verzeichneten die USA und Brasilien im Jahr 2021 ein schnelles Wachstum, das von einer guten Leistung des Heimwerkermarkts und einem Anstieg des Wohnungsneubaus angetrieben wurde. Im Raum Asien-Pazifik erholte sich der Umsatz in Indien nach einem Rückgang im Jahr 2020 im Jahr 2021 deutlich. Der Umsatz in China stieg 2021 weiter an, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. In der Region Mittlerer Osten und Afrika verzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate nach einem Rückgang im Jahr 2020 im Jahr 2021 wieder steigende Umsätze. Auch Südafrika verzeichnete 2021 einen wachsenden Markt.
Prognosen erwarten das langsamste Wachstum in Europa
Im Jahr 2022 wird der globale Markt für Bautenanstrichmittel einen Volumenrückgang verzeichnen, der hauptsächlich auf die stark rückläufige Nachfrage aus China, Brasilien, Deutschland und der Türkei zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite verzeichneten Länder wie Indien, Indonesien und Italien solide Wachstumsraten.
Trotz der rückläufigen Absatzmengen stieg der weltweite Verkaufswert deutlich von 67 Mrd. EUR im Jahr 2021 auf 75,8 Mrd. Euro im Jahr 2022. Der Preisanstieg setzte im letzten Quartal 2020 ein, da die Verbrauchernachfrage das Angebot überstieg. Engpässe in der Lieferkette und steigende Preise für Harze und andere Rohstoffe erhöhten die Produktionskosten und führten zu einem durchschnittlichen globalen Preisanstieg von fast 14 % im Jahr 2022 (gemessen in EUR). Ab 2023 verlangsamte sich der Preisanstieg.
Prognosen gehen davon aus, dass die Umsätze im Jahr 2023 langsam steigen und ab 2024 schneller wachsen werden. Es wird erwartet, dass die hohe Inflation und steigende Wechselkurse den Wohnungsmarkt in vielen Ländern in den kommenden Jahren abkühlen und sich negativ auf den Absatz von Bautenanstrichmitteln auswirken werden.
Der Raum Asien-Pazifik wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region sein und im Jahr 2027 einen Anteil von 47 % am Gesamtabsatz haben, verglichen mit 44,6 % im Jahr 2022. Die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft wird voraussichtlich verhindern, dass die Region Asien-Pazifik schneller wächst. Europa wird voraussichtlich am langsamsten wachsen und bis 2027 nur 19,6 % des Marktvolumens für Bautenanstrichmittel ausmachen, gegenüber 21,1 % im Jahr 2022.
IRL hat kürzlich die aktuellen Reports über den Markt für Bautenanstrichmittel veröffentlicht. Die Daten wurden im Mai 2023 fertiggestellt, mit dem Basisjahr 2022 und Prognosen bis 2027. Diese Berichte stehen für die 21 wichtigsten Märkte weltweit zur Verfügung und beinhalten Informationen zu Marktanteilen, Vertriebskanälen, detaillierten Preisen und Werten, Aufschlüsselungen nach Technologien und Chemie, zum Endverbrauch, Glanzgrad, zur Farbqualität und zum Farbtyp. Die Daten für die übrigen Länder der Welt sind über die Online-Datenbank verfügbar.