Lanxess übernimmt Emerald Kalama Chemical
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess hat am 14. Februar 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an Emerald Kalama Chemical unterzeichnet.
Das US-amerikanische Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialchemikalien, vor allem für den Consumer-Bereich, und ist mehrheitlich im Besitz von Tochtergesellschaften des US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmens American Securities LLC.
Der Unternehmenswert von Emerald Kalama Chemical beträgt USD 1,075 Milliarden. Abzüglich Verbindlichkeiten ergibt sich ein Kaufpreis in Höhe von rund USD 1,04 Milliarden (EUR 867 Millionen) den Lanxess aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen. Sie unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Synergie-Effekte
2020 erzielte Emerald Kalama Chemical einen Umsatz von rund USD 425 Millionen (EUR 351 Millionen) und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa USD 90 Millionen (EUR 74 Millionen). Innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion erwartet Lanxess durch Synergie-Effekte einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund USD 30 Millionen (EUR 25 Millionen). Der Zukauf wird sich Lanxess im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.
Emerald Kalama Chemical beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Kalama/Washington (USA) sowie in Rotterdam (Niederlande) und Widnes (Großbritannien). Rund 45 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Emerald Kalama Chemical in Nordamerika. Rund 75 Prozent seines Umsatzes erzielt Emerald Kalama Chemical mit Spezialitäten für den Consumer-Bereich. Dazu zählen Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung. Das übrige Viertel des Umsatzes kommt aus dem Geschäft mit Spezialchemikalien für industrielle Anwendungen, unter anderem für die Kunststoff- und Klebstoffindustrie.